Si, se hai inserito le note in anagrafica clienti, basta spuntare il flag “note” nel menù planning.
Archivio Categoria: 1.3. Planning
Si puoi cliccare sull’appuntamento con il tasto destro e nel menu cliccare su duplicare e scegliere le frequenze di duplicazione
Tasto destro sull’appuntamento copia, andare in un altro giorno e cliccare su incolla
Si. Tasto destro sull’appuntamento e nel menù cliccare su “blocca”.
In Superscheda Cliente, sul singolo cliente nella voce appuntamenti, puoi vedere tutti gli appuntamenti cancellati.
Per suddividere un appuntamento con due operatori diversi, devi necessariamente prendere due appuntamenti singoli ai rispettivi operatori. Quando andrai ad eseguire uno dei due appuntamenti, Venere ti avviserà che c’è un altro appuntamento associato allo stesso cliente.
Per visualizzare tutti gli appuntamenti futuri di un cliente ci sono 2 modi: Superscheda Clienti nella sezione appuntamenti Planning nella sezione riepiloghi.
Per inserire un nuovo cliente direttamente dal Planning, basta cliccare in alto su “inserire Cliente”, oppure, in fase di presa di appuntamento, puoi scrivere il nome del cliente e se il sistema non lo riconoscerà uscirà la voce “inserisci nuovo cliente.